※中潜股份（300526）申购指南◎本次公开发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。（二）发行数量和发行结构本次公开发行股票总数量为2，125万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，400万股，占本次发行总股数的65.88%；网上初始发行数量为725万股，占本次发行总股数的34.12%。（三）发行价格及对应的市盈率通过初步询价确定本次发行价格为10.50元/股，此价格对应的市盈率为：（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的，符合询价资格的网下投资者所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为4，278，690万股。（四）募集资金发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为25，164.36万元。按本次发行价格10.50元/股，发行人预计募集资金22，312.50万元，扣除发行费用3，600.00万元后，预计募集资金净额为18，712.50万元。（五）回拨机制本次发行网上网下申购于2016年7月21日（T日）15：00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年7月21日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年7月22日（T+1日）在《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。（六）本次发行的重要日期安排日期 发行安排T-6日2016年7月13日(周三) 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》等其他文件网上披露网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料T-5日2016年7月14日(周四) 网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料（12:00截止）T-4日2016年7月15日(周五) 询价（通过网下发行电子平台）T-3日2016年7月18日(周一) 询价（通过网下发行电子平台）询价截止日（15:00截止）网下投资者(公募、社保除外)送达核查资料原件截止日（15:00截止）T-2日2016年7月19日(周二) 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量T-1日2016年7月20日(周三) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演T日2016年7月21日(周四) 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网下申购日（9:30-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号T＋1日2016年7月22日(周五) 刊登《网上中签率公告》网上申购摇号抽签确定网下初步配售结果T＋2日2016年7月25日(周一) 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》网上中签投资者缴款网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00）T＋3日2016年7月26日(周二) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额T＋4日2016年7月27日(周三) 刊登《发行结果公告》注：1、T日为发行日；2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。◎申购数量和申购次数的确定1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过7，000股。对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限7，000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。◎中潜股份（300526）IPO募集资金用途将用于的项目序号 项目名称 投资金额（万元） 建设期1 潜水装备生产线建设项目 10，616.45 1.5年2 研发中心建设项目 3，001.20 2年3 营销网络建设项目 3，094.85 2年4 补充流动资金 2，000.00 -◎发行人历史沿革、改制重组：（一）中潜股份设立情况发行人系由尚盟有限整体变更设立的股份有限公司。尚盟有限董事会及股东于2010年11月18日作出决议同意公司整体变更为股份有限公司。同日，尚盟有限两名法人股东作为发起人签署了《中潜股份有限公司发起人协议》。根据尚盟有限董事会、股东决议及《发起人协议》，尚盟有限以截止2010年9月30日经深圳鹏城审计（深鹏所审字[2010]1493号《审计报告》）的公司净资产57，379，896.87元，按1.0433：1的比例折为股份公司的股份，股本总额为5，500.00万元，每股面值1.00元，大于股本部分的2，379，896.87元计入资本公积。各个发起人以各自在尚盟有限拥有的权益所对应的净资产作为出资，并经深圳鹏城出具的深鹏所验字（2010）483号《验资报告》验证，“截止2011年1月20日，公司已收到由各发起人缴纳的注册资本5，500.00万元，按每股1元折股，折5，500.00万股”。2010年12月3日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了整体变更设立股份公司、《公司章程（草案）》等议案，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。2010年12月23日，广东省对外贸易经济合作厅出具粤外经贸资字[2010]446号文《关于合作企业尚盟运动用品（惠阳）有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，同意公司整体变更为外商投资股份有限公司，并更名为“中潜股份有限公司”。2010年12月27日，公司取得由广东省人民政府颁发的变更为股份公司时的商外资粤股份证字[2010]0026号《外商投资企业批准证书》。2011年2月23日，公司在惠州市工商局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为441300400018004的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“中潜股份有限公司”，注册资本为5，500.00万元。◎发行人主营业务情况：发行人以“向大众提供发现世界的另一种途径”为使命，致力于海洋潜水装备等涉水防护装备及所需新型复合橡胶材料前瞻性的研发和市场化推广，并定位于成为全球范围内海洋潜水装备领域少数具有提供高端综合服务能力的供应商、拥有国际著名自主品牌的品牌运营商及国内休闲潜水运动的领航者。发行人主要从事适宜各类人群、各种水域潜水、渔猎等活动防护装备的研发、生产及销售；产品所需新型复合橡胶材料的研发、生产；以及自主品牌推广及休闲潜水运动的推广等。公司产品远销欧洲、美洲、亚洲等近60个国家和地区，是全球范围内海洋潜水装备领域技术先进的高新技术企业之一。发行人核心产品为潜水服和潜水服的衍生品渔猎服，是全球主要的潜水服和渔猎服生产企业之一。◎股东研究：中潜股份（300526）主要股东序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 股权性质1 爵盟投资(香港)有限公司 2，887.50 52.50 外资企业法人股2 深圳市爵盟服饰有限公司（现更名为“深圳市爵盟管理咨询有限公司”） 2，612.50 47.50 内资企业法人股合计 5，500.00 100.00 -◎中潜股份（300526）最近三年财务指标：报告期日期 16-03-31 15-12-31 14-12-31 14-06-30每股指标每股收益-基本(元) 0.1400 0.6600 0.5100 0.3100每股收益-稀释(元) 0.1400 0.6600 0.5100 0.3100每股净资产(元) 4.3492 4.2100 3.5400 3.3500每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0358 1.7062 0.8039 0.0269净资产收益率(%) 3.23 17.14 15.36 9.74总资产净利率(%) 1.55 8.03 7.08 4.70销售毛利率(%) 32.08 33.07 36.27 34.31销售净利率(%) 10.07 11.40 11.13 14.03资产负债率(%) 53.91 49.63 56.66 53.02营业利润同比增长率(%) -- 40.17 -30.92 --归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 31.39 -24.86 --